En bon héritier de Frank ZAPPA, THE BONZO DOG BAND utilise la dérision, la satire et l'incongruité avec un talent surprenant. C'est l'exemple parfait d'un groupe d'école d'art, et il fut formé au Goldsmiths College en 1965. Son style musical était un mélange d'anarchie et de nostalgie. Ils sont apparus dans le film de THE BEATLES "Magical Mystery Tour", et celà leur donna l'opportunité de signer avec une maison de disques et de produire leur premier album "Gorilla" en 1967, qui était dédié à King Kong. Ils trouvèrent une large audience grâce au show TV de la fin des années soixante "Do Not Adjust Your Set" qui avait aussi pour vedettes Eric IDLE, Terry JONES & Michael PALIN. En 1968, Paul McCARTNEY, sous le pseudonyme de Apollo C. VERMOUTH, a produit leur hit single "I'm The Urban Spaceman". Le groupe se sépara après leur quatrième album "Keynsham", sorti en 1969, mais se réunirent du à des obligations contractuelles pour enregistrer "Let's Make Up And Be Friendly" en 1972. Celà dit, ce disque incluait comme seuls membres originaux Vivian STANSHALL, Larry "LEGS" SMITH et Neil INNES. La compilation montrait le dévelopement de THE BONZO DOG BAND de 1967 à 1968, et il surgit des répétitions, démos et premiers enregistrements d'idées non encore conclues. Le line-up se composait de Vivian STANSHALL, Neil INNES, Roger RUSKIN-SPEAR, Larry "LEGS" SMITH, Dave CLAGUE, Rodney SLATER, Joel DRUCKMAN, Dennis COWAN, Sam SPOONS, Vernon DUDLEY & BOHAY-NOWELL.